走进格雷夫太太的卧室，米勒翻看架子和抽屉。凭着经验，他小心仔细地翻找，掀起折叠的衣服，摸摸下面，再放回原处。打开箱子，又小心地合上。米勒知道，女人往往喜欢把值钱的东西放在意想不到的地方。珠宝箱上有锁，他检查了一下，估计可以用挫刀打开。正当他准备动手时，突然有一种不安的感觉。他慢慢直起身，扭头一看，格雷夫太太正站在房门口。
“我明白了，”她说，既愤怒又蔑视，“我轻信了你的话，我早该知道，你这种人不会是什么好东西。”说着，朝电话机走过去。
“你要干什么？”米勒没有料到她会这么早回来。当她拿起话筒时，他说：“如果你报警的话，这可就成了丑闻了，你不在乎丑闻吗？”
他觉得非常自信，这种事情过去也发生过，他运用同样的方法，最终都化险为夷。
她的眼睛冷冰冰的，露出嘲笑的神情。“我想这是你的最后一张王牌了，这次可不行了，我不是什么名人，年纪也大了，根本不在乎什么丑闻不丑闻的。”说完开始拨电话。
米勒向她走过去，“你最好不要打电话。”
“为什么？”她没有抬眼看他，“你以为你可以吓住我吗？”
他的手摸到一个金属雕像，抓起来猛地一挥。她举起手臂想挡住，但太迟了，她大叫一声倒在地上。
米勒跪下来看看格雷夫太太，发现她已经停止了呼吸。他站起来，把雕像放在桌子上，用手帕擦干净金属表面，一边擦一边低头看格雷夫太太。“笨蛋！”他说，气得声音发抖，“这是你逼出来的。”
他耸耸肩，开始考虑下一步该怎么办。杀人不是一件好事情，这种事最好不要发生，可是他并不害怕。这屋里只有他和格雷夫太太两个人，她对他并不重要，她和以前他认识的那些中老年女人一样，并不重要。他是几个星期前认识格雷夫太太的，或者可以说，是她找上他的。
米勒的生活来源就是女人，通常是寡妇、离婚的女人或者寂寞的老小姐。对这类女人，他非常有吸引力。米勒不像一般的靠女人吃饭的人，他没有毛绒绒的黑发，也不是满脸络腮胡子。他二十五岁，长得又矮又胖，只有五英尺四英寸高，皮肤白里透红，面颊圆圆的，看上去只有十八九岁，一副天真无邪的样子，很让女人们着迷。米勒很懂得怎样运用自己的魅力。对那些不那么主动的女人，他总是装出一副无知的样子向她们请教，这往往激发起那些女人的母性本能。
米勒花了十五分钟，把各种值钱的摆设放进一个纸箱中，搬到下面的车库，放进他的汽车的行李箱中，然后心满意足地开车离去。他相信没有人看见他，他也没有留下什么可追踪的线索。
米勒一边开车，一边回忆起几星期以来和格雷夫太太在一起的情景。他们的关系并不融洽，格雷夫太太非常吝啬，一想到这点，米勒心中就感到愤愤不平。凭他们两人的亲密关系，她早应该送点珠宝给他，别的女人都送。
在他的这种行骗生涯中，只发生过一次意外。
几年前，他和一位豪斯太太有了暧昧关系，他发现，她是一个母性很强的女人。于是他就向她背起那些编出来的假话。
“孤独，”他故意像男孩子一样尖声尖气地说，“一个独生子就是一个孤独的孩子，你想象不出那份寂寞。”他迷惘地看着前方，“我仍然可以亲眼看见……”他知道这停顿的效果，“坐在门廊的台阶上……忧郁地凝望着外面……没有朋友……没有伙伴……当母亲去世后……”声音越来越低，他突然全身一震，好像从往事回到现实。
这一招非常灵，大大超过了他的想象。豪斯太太两眼含着泪水，抓住他的手，然后他们的关系就有了进展。她独居，因此欢迎他搬进她的家，她纵容他，给他买昂贵的礼物，那种状况似乎很理想，他们两人的关系应该能维持得很长久，但是，他们的矛盾也随之而来，有一天晚上，他们大吵了一架。原来豪斯太太的一只金表和一个古董花瓶不见了，她指责是他拿的，他勃然大怒，痛打了她一顿，她倒地的时候，头部碰到壁炉的角上，他则逃之夭夭。事后，从报纸上得知，豪斯太太头骨破裂，生命垂危，幸好她活了下来，以后报纸上就再也没有提起过。
在那几个星期里，米勒惊恐地四处流窜，他认为豪斯太太一定报了警，自己一定成了通缉犯。事情平静后，他才知道，豪斯太太根本没有报警。他逐渐明白，那些中年妇女是不会报警的，她们害怕丑闻。从此以后，米勒经常用丑闻来威胁女人，并经常殴打她们。
现在，米勒没有目的和计划，只想尽可能远离格雷夫太太的家。她的尸体会被发现，接着警方就会进行调查。虽然他认为自己非常安全，但也没有必要冒险。他向西部驶去，几天后到达洛杉矶。以前他来过这里，所以他知道这里许多舒适的小旅馆，适合长期居住。一般有点钱的女人都喜欢住在那种旅馆。
当米勒在国王旅馆登记时，总台的服务小姐好奇地看着他，好像奇怪这么年轻的男子为什么要住这种旅馆。
“这儿没什么可玩的。”她拿起米勒的卡片，“米勒，对不对？”
“对，”米勒向四周打探了一下，他注意到，一边是休息室，另一边是写字室。“那正是我想要的，我想轻松一下。”
晚饭之后，便认识了一位五十多岁的女人。米勒称赞她很年轻后，便在她眼中看到一丝光芒，这意味着，他已经引起了这个女人的兴趣。但是不久，那个女人的儿子来看她，那个儿子充满敌意地看着米勒。米勒给自己订过一条规则：不和有近亲的女人发生关系。所以他立刻放弃了那个女人。
一连好几个晚上，他总是坐在休息室或写字室，和那些女人聊天。他没有刻意追求她们，因为没有合适的目标。当人们介绍他认识一位卡斯特太太时，他发现自己找到了合适的对象。米勒早就感觉到卡斯特太太在注意他，他也注意到卡斯特太太对他赞许的微笑。她长得不怎么样，年纪不小了，骨瘦如柴。不过她衣着很好，手上的戒指和手镯都很耀眼。
那天晚上，他们一起坐在长沙发上，米勒全神贯注地看着她，她则漫不经心地谈到她的家庭背景，“在洛衫矶，我们卡斯特家族可是个大家族，无人不知，无人不晓。”
米勒并不知道卡斯特家族，不过听上去很熟悉，是不是在报纸杂志上读过？这倒值得查一查。从女人的谈话中，可以让人感觉到，她非常有钱，而且似乎是单身一人。
第二天晚上，米勒在图书馆查阅之后，又在休息室和卡斯特太太见面。她见到他似乎很高兴，迫不及待地跟他谈了起来，他开始套她的话，但这几乎是不必要的。她坦然地谈到她的家庭和往事，她的祖父1900年来到洛衫矶，买下一大片土地，这片土地现在就靠近市中心，她的丈夫是一个富有的房地产经纪人，五年前去世。
“你的孩子们呢？”米勒问。
她摇摇头。“没有孩子，我们原有一个儿子……”她停下，脸上显出痛苦的表情，然后又微笑着说，“我尽量忘掉过去。”
“我在报上读到一条有关你的消息。”
“是的，”她扬起脸，“市政府想买我那块地建公园，但我不想卖；市议会威胁说要充公。我想我是有点儿傻，我留下那块地纯粹是因为情感原因，我不要钱，我丈夫留给我的钱，我花都花不完。”
“可是你为什么住在这个旅馆呢？”米勒说。
“如果你看到我那幢房子和那片土地，你就会明白。”她说，“它太大了，我一个人住在那里干什么呢？我把它关闭了，但我每星期去看一两次。”她和气地凝视着他，“我真是不好意思，我一直在滔滔不绝地谈自己，对你和你的家庭我一无所知，你必须告诉我。”显然，卡斯特太太被他吸引住了。
米勒又开始了他那一套把戏：他提到早年的家庭生活；提到性情残暴的父亲，酗酒后回到家来，不是打他就是打他母亲；还有他日益衰老的母亲……这些都是即兴的表演。但是，在他的这种诈骗经历中，这一次的表演比任何一次都好。她的身体向前倾着，仔细聆听，眼睛睁得大大的，含着眼泪。他凝望远方，叙述童年的苦楚，“孤独、寂寞……独生子是个寂寞的孩子……坐在台阶上……没有朋友……没有伙伴……”
他说完后，沉默了一会儿，然后全身一震，好像突然醒悟过来。他可以看出，她深受感动，“多么可怕啊，”她低声说，“多么可怕啊！”她的声音在颤抖，她好像激动得说不出话来了。
第二天，当她提出要去看她的那个房地产时，他表示愿意陪她前往。他们一起驱车来到市中心，那一带以前都是宽敞的两层楼房，前面有宽阔的草坪，后面有花园，但是现在大部分建筑都被拆掉了，改建成盒子般的小型住宅。
她指给他看，她的那片土地。那片土地非常大，占地好几亩。他们在圆形的车道上停下车，来到大门口，她掏出钥匙打开挂在门上的一把大锁。
他们顺着台阶来到正屋，她说：“这地方太宽敞，有点儿阴森森的，留下的东西全用布罩起来了。”
进入屋里，她打开几扇窗户，让阳光照进来。当他们穿过屋子时候，她漫不经心地指着一只中国花瓶说：“那是明代的花瓶，很值钱，我应该把它存放在后面的房子里，大部分值钱的东西都存放在那里……不过，我懒得去动它。”她叹了口气，“自从悲剧发生后，我对这些都不感兴趣了。”
“我明白。”米勒说。
“说实话，屋里有什么东西，后面放了什么东西，我自己也搞不清楚。”她说，“改天我应该来清理一下，列个清单。”她指给他看一尊玉雕像和一幅法国名画。
当他们离开时，他注意到，她从一张桌子里取出钥匙，“这儿有各种钥匙，”她说，“我也不知道哪一把是用在哪儿的，”她拉开一只抽屉，“这儿应该还有一份钥匙。”
几天以后，他又陪她去看了一次房子。他心中暗暗希望她会打开后面的贮藏室，让他看看其他的值钱东西，他暗示他很感兴趣，可是她没有作出反应。但机会来了，她去查看别的房间时，留下他一个人在那儿，他趁机打开抽屉，找到一串钥匙，顺手放进口袋。
第二天下午，米勒早早就来到卡斯特太太的房子。在这之前，他在旅馆见到她，他向她解释说，他要去办点儿事。卡斯特太太总是隔几天才去看看房子，他相信今天去不会受到打扰。实际上，米勒非常谨慎，他和卡斯特太太的关系发展得很顺，他不想做任何事来破坏这种关系。既然她不知道屋里究竟有什么东西，那么如果他偷走一些小东西的话，她也不会知道，但是这又何必呢，她很快就会给他一些值钱的礼物的。不过，他对屋里到底有些什么东西还是感到很好奇，想要去看一看。
一进入房间，他立刻走向厨房，那儿有一扇门，通向一个长长的楼梯，楼梯角有一条小路，连着一栋小房子。当他走近时，他发现那栋房子的窗户全是铁栅栏，他向里面望了望，但看不见什么。他开始用钥匙试着开门，第四把钥匙终于滑进了钥匙孔，他缓缓地转动门把手，走了进去，那串钥匙还在孔里没有拔出来。
他正要仔细看看这个房间，突然听见身后有轻微的声响，回头一看，门已经关上，他连忙拧拧门把手，发现自己被锁在里面了，接着他听见一个女人的笑声。
卡斯特太太站在窗户外面对他说：“我早就知道你会上勾的。你迫不及待地要到这里来。”他走到窗前，看到她站在那里，“你这是什么意思？”他问，“你为什么要把我锁在这儿？”
“我知道你记得放钥匙的地方，”她说，“今天，当你说要出去办事的时候，我就知道你会到这里来。”
“我只是好奇，”他愤怒地说，“我不会拿你任何东西的，我也没有拿你任何东西，是不是？你开不开门？”
她假装没有听见。“你还记得一位豪斯太太吗？你把她打成重伤，成了残废。”她走近几步，把脸贴在铁栅栏上，“豪斯太太是我妹妹，我已经找你很久了。我发过誓，如果抓到你的话，就立刻把你干掉，但是现在我有一个更好的办法。”
她离开窗户，他不知道她在做什么，只听到外面有开关的声音，接着房间里的灯亮起来。他向四周看看，那是一个很大的房间，里面只有几张椅子和一张桌子，墙上装饰着一些动物的图案，很活泼。
她又走了回来，大笑着说：“很奇怪，是不是？这是一间儿童游戏室，旁边的柜子里全是玩具。原先我还不能肯定是你，一直到你向我讲那些可怜的童年故事，我妹妹曾经向我讲起过那些故事。”
米勒愤怒地喊道：“让我出去！如果你不放我出去，你可就麻烦了。”
“发火也没用，”她说，“我必须告诉你一些很重要的事情，我告诉你说，我的儿子死了，但这是骗你的，我的儿子并没有死，他现在就在这屋里。”
米勒转过身，向四周张望。
“啊，你不必担心，他现在正在后面的起居室，在我按电钮开门，让他进来之前，我必须把有关他的事情告诉你。他现在年纪和你差不多，二十五岁，别人劝我把他送到精神病院，但我不忍心。他智力低下，行动有时难以预料，不过你不必担心，他通常十分温顺——除非是生气或沮丧的时候。”
米勒双手伸出铁栅栏外。“让我出去，”他哀求说，“让我出去！”
“你没有在听？”她说，“这一点很重要，你要和气点儿，别惹恼他。”
房间另一头的一扇门开了，一个肥胖笨拙的男人拖着脚步走进房间。他默默地站了一会儿，两眼睁得大大的，一副很害怕的样子。他向米勒走了一步，又急急地向后退了几步，他打量着米勒，皱起眉头。突然，他的脸一下子亮起来，他走到柜子前，打开柜子门，拿出一个很大的橡皮球，然后咯咯地笑起来，连蹦带跳。
“玩球，”他说，“玩球。”他笨手笨脚地把球向米勒扔过去，米勒一闪，球从身边飞过。那人跑过去捡起球，面对米勒，发出一阵怪叫，然后，粗声粗气命令道，“玩球！”说着再次扔出球。米勒接过球又扔了回去。
卡斯特太太的声音很愉快地从窗口传来，“开始，他可能精力充沛，不过过一会儿他就累了。我相信，你们很快就能适应对方。我儿子非常寂寞，从来就没有人陪他玩过。记得吗？你说过你也是个独生子。”
不久，市议会接到卡斯特太太的一封信，信中说，她绝对不出售那片房地产，如果他们企图没收充公的话，她的律师会出面打官司，必要时不惜打到最高法院。在这种情况下，市议会决定放弃整个计划。
从此以后，卡斯特家的傻儿子有了游戏伙伴，米勒再也没有办法到外面去骗人了。